Denna amatörporrfilm visar en ung crossdresser som blir dominerad av en dominant kvinna och en strapon-kille. Den stora bröstade dominatrixen använder sina skickliga färdigheter för att piska och smiska den manliga slaven, som också utsätts för lite pegging-action. Gruppen inkluderar andra män som går med på det roliga, inklusive en sissy som blir dominerad av mistressen och en man med små bröst.