Denne amatørpornoen har en ung crossdresser som blir dominert av en dominant kvinne og en strapon-fyr. Den store brystene dominatrixen bruker sine dyktige ferdigheter til å piske og spankere den mannlige slaven, som også blir utsatt for litt pegging. Gruppen inkluderer andre menn som deltar i moroa, inkludert en sissy som blir dominert av mistressen og en mann med små pupper.