Zwei Hengste einer Modenschau haben leidenschaftlichen interracialen Sex, beginnen mit heißen Blowjobs und gehen dann zum intensiven schwulen Analsex über. Der große schwarze Schwanz eines der Hengste ist genug, um jeden Wunsch des anderen zu befriedigen, während das Piercing des Models ein zusätzliches Maß an Erotik hinzufügt.