Två japanska män utforskar sina djupaste önskningar i ett intensivt och kinky äventyr. Kameran fångar varje ögonblick av deras vilda och ohämmade utforskning när de ägnar sig åt olika fetischer med sina favoritleksaker och saliv. Från sensuella kyssar till intensiv muntlig njutning är dessa tre individer inte rädda för att experimentera och tänja på sina gränser i en värld av fetischlek. Med ögonen stängda i extas utforskar de djupet av sina kroppar och hänger sig åt en mängd olika doftfyllda aktiviteter som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.