Video ini menampilkan pasangan Brazil yang terlibat dalam permainan tongkat ajaib. Wanita itu mempunyai punggung besar dan bentuk badan yang berlekuk. Mereka terlibat dalam aktiviti seksual termasuk seks oral, penetrasi anal, dan masturbasi bersama. Rakan wanitanya juga terlibat dalam aksi, bermain dengan alat kelaminnya dan mengalami keseronokan. Video ini termasuk adegan cuckolding, pancutan air mani, dan orgasme. Kedua-dua wanita ini amatur, dan mereka mempunyai hubungan semulajadi di antara mereka yang menonton pasangan sebenar.