Två unga lesbiska, Liz Jordan och Demi Hawks, engagerar sig i en interracial trekant. De båda är blonda och brunettstudenter som är ivriga att utforska varandras kroppar. När scenen börjar börjar de kyssas passionerat, retas med sina tungor och fingrar. Tjejerna går sedan över till att ge varandra avsugningar, använda munnen för att njuta av varandra. En tjej stönar högt när hon arbetar sig upp på polen, medan den andra tittar på med avund. De byter ställning igen, och en av dem ger den andra en avsugning innan de går vidare till bakifrån. Tjejerna fortsätter att njuta av varandra, med den andra turas om att bli knullad av den andra. Dessa unga kvinnor älskar att experimentera och prova nya saker, och de njuter av att utforska olika sexuella upplevelser tillsammans. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga lesbiska utforska varandras kroppar och uppleva intensiva orgasmer.