Dve osupljivi transseksualki se zapleteta v vročo akcijo z dvema čudovitima lezbičnima transvestitoma. Dve dekleti se spustita na kolena in raziskujeta telesi druga druge, izmenično sesata in ližeta velike tiče. Ko jima postane udobneje, preklapljata drug z drugim s fafanjem, pri čemer ena od njiju jemlje svojega partnerja trdega tiča globoko v usta, druga pa opazuje in uživa v vsakem trenutku. Akcija se se se segreje, ko se preselita v posteljo, kjer se začneta strastno poljubljati, preden se lotita intenzivne dominacije. Kamera ujame vsak trenutek tega vročega srečanja, od načina, kako se ukvarjata z analno igro, do načina, ko ju izmenično fukata drug drugega. Akcija je živa in resnična, z obilico posnetkov od blizu, na katerih ti čudoviti transseksualci uživajo v telesih druga druge. To je obvezen ogled za tiste, ki ljubijo transseksualce s transeksualci.