Kaksi miespuolista miestä kokeilee ladyboyta ja vaihtaa anaalileluja peräaukon stimuloimiseen. Naiset käyttävät vuorotellen toistensa iloksi anaalihelmiä ja puskutulppia samalla kun tutkivat kehonsa rajoja. Video on merkitty erilaisilla aasialaisilla ja thaimaalaisilla pornovideoilla, mukaan lukien anaalilelut, persepano, paljas seksi, homomiehen kokeilut Ladyboysin, thai-lelujen, butt-tulpan, Kathoeyn ja lelun kanssa. Kaiken kaikkiaan tämä on pakko katsoa kaikille, jotka nauttivat homo-kokeiluista ladyboyn kanssa, sekä niille, jotka etsivät intensiivistä anaalipeliä.