En varm og liderlig stedfar og hans stedsøster udforsker hendes krop, tager hende bagfra og giver hende et sensuelt blowjob, der får hende til at stønne af fornøjelse. Faderen bruger sine hænder til at glæde pigernes stramme fisse og bringer hende til orgasme. Steddatteren kan ikke lade være med at blive tændt af synet af sin fars massive pik, som hun ivrigt sluger. Til sidst kan drengen ikke modstå hans ønske og giver hende et deepthroat-blowjob, der efterlader hende gispende efter luft. De to engagerer sig derefter i intens sex, hvor faderen giver sin stedsøster et uforglemmeligt håndjob, der efterlader hende forpustet og tilfreds.