Ten film przedstawia oszałamiającą shemale Natalie Marsh, która uwodzi szczęśliwego faceta i ubiera się w odkrywczy strój, który podkreśla jej krągłości. Facet zaczyna od zmysłowego lodzika, używając języka, aby zadowolić jej ciasne odbyt. Gdy się bardziej podnieca, schodzi niżej, by zrobić mu głębokiego lodzika i wziąć jego dużego kutasa aż do gardła. W końcu odwzajemnia przysługę gorącym handjobem, zostawiając Natalie jękającą z rozkoszy. Ale to nie jest zwykła akcja shemale - to również intensywna masturbacja. Natalie uwielbia się dotykać i cieszy się każdą chwilą, nawet całując się i palcując, aż oboje eksplodują z przyjemności. Ta transseksualistka kochanka obserwuje, jak staje się twarda i szybka.