Μια ομάδα ερασιτεχνών εφήβων και λεσβιών συμμετέχουν σε σκληροπυρηνική δράση με μεγάλους κόκορες, επιδεικνύοντας το μικρό αλλά ζωηρό στήθος και τα σφιχτά μουνιά τους καθώς φτάνουν σε οργασμό μετά τον οργασμό. Συμμετέχουν επίσης σε αμφιφυλόφιλο σεξ, εξερευνούν τα όρια της σεξουαλικότητάς τους και σπρώχνουν ο ένας τον άλλον σε νέα ύψη ευχαρίστησης.Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια των οικείων στιγμών τους, από τον τρόπο που φιλούν και χαϊδεύουν το σώμα του άλλου μέχρι τις εκφράσεις στα πρόσωπά τους καθώς φτάνουν στον οργασμό Μετά τον οργισμό.Η σκληροπυρηνική δράση είναι έντονη και περιλαμβάνει εκρηκτικές πίπα, ομα, ακόμη και διπλή διείσδυση.