De to bedste veninder, Nicole Aria og Theodora Day, nyder noget tabu-sjov med en gruppe fyre. De starter med at kysse og røre ved hinandens kroppe, før de går over til intens seksuel aktivitet. Som spændingen vokser, begynder de at udforske hinandens kroppe i forskellige stillinger og udforske hver eneste tomme af deres kroppe. Pigerne stønner og gisper af nydelse, mens de når nye højder af ekstase. Mændene tager på skiftevis at tilfredsstille dem med deres tunger og fingre, hvilket får dem til at stønne endnu højere. Til sidst er det tid til noget hardcore action! Pigerne skifter partner, og fyrene tager på skiftevis at hamre hinandens stramme fisser, indtil de begge når orgasme. Det er en uforglemmelig oplevelse, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.