En muskuløs, velbegavet mand driller kameraet med sin tonede fysik og imponerende aktiver, før han giver et sensuelt blowjob. Handlingen varmes op, og han skifter til analsex ved at bruge sin store, hårde pik til at give sig selv intens nydelse. Hans bodybuilder-figur er på fuld skærm, mens han tager den dybt ind i sit stramme hul, stønner og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden hans røv hopper for hvert stød til den måde, hans partners pik banker ham ubønhørligt.