De video toont twee futanaris, een man en de andere een vrouw, gekleed in outfits met een staartthema. Ze beginnen met sensueel dansen op het bed, hun lichamen glinsteren van het zweet terwijl ze rond bewegen. Terwijl de muziek intenser wordt, beginnen ze elkaars lichamen te plagen, elk meer verleidelijk dan de vorige. De animatie is ongelooflijk gedetailleerd, waarbij elke ronding en contour van hun lichaam perfect wordt vastgelegd. Het gekreun van genot vult de kamer terwijl de futanari's sensueel blijven dansen, terwijl hun bewegingen vloeiend en ritmisch zijn. De camera legt elk detail van hun bewegingen vast, van de manier waarop ze elkaars lichaam raken tot de uitdrukkingen op hun gezicht wanneer ze een perfect orgasme bereiken. Deze video is voor iedereen die anale seks heeft, met intense dans, intense en visuele energie.