Video ini menampilkan dua orang futanari, seorang lelaki dan seorang wanita lain, berpakaian dalam pakaian bertemakan ekor. Mereka bermula dengan sensual menari di atas katil, badan mereka berkilauan ketika mereka bergerak-gerak. Ketika muzik semakin kuat, mereka mula menggoda satu sama lain badan, masing-masing lebih menggoda daripada yang terakhir. Animasi ini sangat terperinci, dengan setiap lengkungan dan kontur badan mereka ditour dengan sempurna. Raungan keseronokan mengisi bilik ketika futanaris terus menari sens, sementara pergerakan visual mereka menyentuh tubuh masing-masing dan memancarkan wajah mereka dari setiap orang yang menakjubkan, setiap orang yang menyentuh wajahnya sehingga mencapai orgasme yang sempurna.