To sorte amatører, Poizon Ivy og Don, giver hinanden deepthroat-blowjobs i denne hjemmelavede pornovideo. Scenen er optaget i POV-stil, og giver seerne et nærbillede af deres intense orgasmer. Teenagere og voksne kunstnere skiftes til at sutte på Don Whoes monsterpik med masser af sjusket og hardcore action. De engagerer sig også i nogle dobbelte blowjobs, der skiftes til at deepthroate ham, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere. Videoen viser den rå passion mellem disse to kunstnere, mens de nyder hinandens store pikke. Videoen er optaget fra forskellige vinkler, hvilket giver seerne et tæt og personligt billede af deres intense orgasmer.