Et lidenskapelig og intenst seksuelt møte mellom en ung stedatter og hans eldre partner. Stedøtrene hennes små pupper spretter mens hun stønner av glede, mens stefaren ser på med beundring. De bytter stilling flere ganger, med stedatteren som tar kontroll og rir stefaren hennes til de begge får orgasme. Kameraet zoomer inn på kroppen deres, og gir seerne et nærbilde av deres intime øyeblikk.