En arabisk nymfo från Toulouse utforskar sina sexuella önskningar med sin partner. Hon börjar med en sensuell avsugning innan hon går vidare till dubbel penetration. Hennes älskare kan inte motstå hennes charm och börjar njuta av henne på alla möjliga sätt. Det franska paret ägnar sig sedan åt intensiv dubbel penetration, med den arabiska nymfomanen som stönar högt när hon blir penetrerad båda gångerna. Det europeiska paret byter sedan upp rollen, med den arabiska nymfon som tar kontroll och visar sin partner hur mycket de njuter av varandra. Det franska paret hänger sig också åt lite het rövknull, med den arabiska nymfomen som tar det hårt i båda hålen. Det franska paret byter sedan till dubbel penetration, med den arabiska nymphon som blir dubbelt penetrerad medan hennes älskare tittar på och njuter av varje ögonblick av det.