Δύο χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, ένα κινούμενο σχέδιο και ένα ξωτικό συμμετέχουν σε σκληροπυρηνικό πρωκτικό σεξ σε ένα παιχνίδι χεντάι, με τα κορίτσια να συμμετέχουν σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων πίπα, πρωκτικό γαμημένο και κυριαρχία. Συμμετέχουν επίσης σε κάποια δράση cumshot, με τη μία από αυτές να δίνει πίπα στην άλλη ενώ γκρινιάζει από ευχαρίστηση. Η ετικέτα hentai futa προσθέτει στον ενθουσιασμό, καθιστώντας το απαραίτητο για τους οπαδούς του χεντάϊ λεσβιακού πορνό.