En stemor nyter seg selv mens hun stryker stesønnens harde skaft i badekaret, og bygger sakte opp intensiteten av nytelsen til det blir for mye å håndtere. Når hun nærmer seg orgasme, begynner hun å stryke ham hardere og raskere, og stønner av glede når han nærmer seg orgasme. De store puppene hennes spretter mens hun fortsetter å jobbe med magien, munnen gaper vidåpen mens hun bringer ham nærmere og nærmere klimaks. Kameraet zoomer inn på hennes unge stesønn, og gir seerne et nærbilde av deres intense seksuelle møte. Dette er et must-se for alle som elsker fetisj, hardcore action og het, pervertert sex.