Zwei asiatische Schönheiten, Tea und Mai, werden in ihren Cosplay-Kostümen frech und tragen japanische Anime-Outfits, die die Zuschauer sicherlich anmachen werden. Teas großer Arsch wird in voller Pracht zur Schau gestellt, während Mai sie mit ihren köstlichen Titten neckt. Die Animation ist in HD-Qualität, was die Szenen noch eindringlicher macht. Die Mädchen haben große Brüste und große Ärsche, so dass sie noch entzückender aussehen. Während sie sich gegenseitig mit Spielzeug und Fingern verwöhnen, hüpfen und schütteln sie vor Vergnügen. Das Video ist gefüllt mit intensiven sexuellen Begegnungen, einschließlich Blowjobs, Muschis, Analsex und Spielen für japanische Pornofans.