Két férfi, az egyik Morenos rúddal, a másik izmosabb partnerrel. Úgy kezdik, hogy felfedezik egymás testét, egymás kezével ugrálnak és nyögnek az élvezettől. Ahogy közelednek az orgazmushoz, pozíciót váltanak és elkezdenek egymással játszani. Az egyikük a saját péniszét kezdi simogatni, míg a másik nézi, egyre keményebben, ahogy egyre közelebb kerül az orgazimushoz. Végül mindketten elérik a visszaút nélküli pontot és szenvedélyes ölelésbe ütköznek. A kamera megörökíti intenzív szexuális találkozásuk minden pillanatát, a testük összemozdulásától az arcukon lévő kifejezésekig, ahogy újra és újra elélveznek. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni a dögös srácok szexualitását a kamera előtt.