Film przedstawia gorące spotkanie dwóch par arabskich i irańskich. Zaczynają od namiętnych pocałunków, a następnie przechodzą do bardziej intymnych zajęć. Kobiety na przemian sprawiają sobie przyjemność językami i palcami, jęcząc z przyjemności, osiągając jeden orgazm za drugim. Mężczyźni często zmieniają pozycje, odkrywając każdy cal swoich ciał. Intensywność wzrasta, aż oboje osiągają orgazm, ich ciała drżą z przyjemności.