En blond stedmor og stedsøster engagerer sig i en sensuel trekant. De to kvinder er klædt i strømper og høje hæle, og de starter med noget blowjob-action. De skiftes til at give hinanden mundtlig fornøjelse, før de går videre til cowgirl-stilling. Stedmoren og stedsøsteren rider på pik på skift, mens stedmoren rider sin partners pik bagfra. Scenen slutter med at trekanten bliver fyldt med intense orgasmer, da de tre kvinder udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Kemien mellem disse tre er ubestridelig, og de er ivrige efter at behage hinanden. Denne amatør-trekant er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se passionerede og intense seksuelle møder.