Julie C, en fantastisk blond bomb, retar kameran med sin tighta kropp och pigga bröst innan hon rider sin partners tjocka skaft. Hennes långa ben sträcks till det yttersta när hon tar det djupt in i sin rumpa, stönar av njutning när han dunkar bort mot henne obevekligt. Medan hon rider honom hårdare och hårdare, rivs hennes kläder isär, vilket gör några otäcka stunder av cowgirl-action. Men det är inte allt, eftersom Julie får sin rumpa utsträckt till det yttersta av ett enormt skaft.