Julie C, en fantastisk blond bombe, driller kameraet med sin stramme krop og muntre bryster, før hun rider på sin partners tykke skaft. Hendes lange ben er strakt til det yderste, mens hun tager det dybt ind i sin røv og stønner af fornøjelse, mens han banker ubønhørligt på hende. Mens hun rider ham hårdere og hårdere, bliver hendes tøj flået fra hinanden, hvilket giver nogle grimme øjeblikke af cowgirl-action. Men det er ikke alt, da Julie får sin røv strakt til det yderste af et kæmpe skaft.