To tyske amatører, Mathilde ziska og Mika Olsson, engasjerer seg i intens lesbisk fitte-slikking og fingersetting med en stud. De starter med å kysse lidenskapelig, med den blonde bomben som viser frem de store puppene hennes. Hun går videre til å bruke en rekke leker, inkludert en dildo og en vibrator, for å glede begge jentenes stramme fitter. Etter hvert som de blir mer slått på, bytter de til røffere stillinger, med Mika som tar på seg brunettens muffedykkestilling. Jentene stønner og stønner når de får orgasme etter orgasme, med fyren som sprenger ladningen over hele ansiktet deres. Scenen er hardcore og inkluderer rikelig med cunnilingus, cumshots og grov lek, med jentene som nyter hvert øyeblikk av det. Videoen avsluttes med noen varme cumshots og en tilfredsstillende cum i ansiktet.