To smukke kvinder, Kristen Scott og Nikki Darling, engagerer sig i en vild trekant med deres heldige kæreste. Scenen starter med, at pigerne udforsker hinandens kroppe, skiftes til at sutte og slikke hinandens pikke. Da handlingen varmes op, skifter pigerne til bagfra, hvor de skiftes til at ride og sutte deres kærestes massive lem. De engagerer sig også i nogle cunnilingus, der giver ham et deepthroat blowjob, før de går ned på alle fire for noget intens deepthroating action. Pigerne går derefter videre til bagfra, hvor de udforsker hinandens fisser med mund og hænder. Den hårde sex er intens og inkluderer masser af fisseslikning samt noget hardcore fucking. Dette er en must-see video for alle, der elsker gruppesex og vil se to smukke kvinder have en vild tid.