Mia Khalifas, seorang ibu Meksiko, sedang dalam perjalanan liar saat dia dientot keras oleh kontol besar pasangannya. Aksi dimulai dengan Mia membungkuk dan mengambilnya dari belakang oleh pasangannya. Dia merintih keras saat dia memompa vaginanya, membuatnya orgasme berkali-kali. Ketika aksi memanas, kekasih Mias yang lebih tua bergabung dalam kesenangan, memberinya blowjob dan menunggangi kontolnya sampai mereka berdua mencapai orgasme yang memuaskan. Pasangan itu berganti posisi lagi, dengan Mia dientot dari belakang oleh mitranya. Kamera menangkap setiap momen cinta mereka, dari cara mereka bercinta yang intens dari Mias.