To 18 år gamle twinks engasjerer seg i en het trekant med en stor pikk. Handlingen starter med at guttene går ned på kne og bytter på å suge og ri partnerens store pikk. Når de nærmer seg orgasme, bytter de på å knulle hverandres stramme rumper med fingrene og tungene. De stønner og gisper av nytelse når de blir penetrert fra begge ender. Kjæresten blir med på moroa, og gir ham en blowjob før han tar sin tur til å knulle twinkene hardt. Han avslutter med å skyte en stor cumshot over twinks-ansiktene. Dette er et must-see for fans av homofil porno og twinks som elsker intens anal og dobbel penetrasjon.