Den brasilianske transseksuelle jenta Julia Alves poserer for en fotoshoot iført et par flip-flops som passer perfekt til den store rumpa hennes. Mens hun tar av seg klærne, zoomer kameraet inn på den stramme ræva hennes og ser hvordan det ser ut. Partneren hennes fortsetter deretter med å gi henne en intens blowjob, og bruker munnen og hendene for å glede henne hardt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten hennes barback kropp vrir seg av nytelse til måten hennes store rumpe spretter opp og ned. Denne hardcore-scenen er ikke for sarte sjeler, men for de som liker å se transseksuelle i aksjon, er denne videoen definitivt verdt å sjekke ut.