Julia Alves, une superbe transsexuelle brésilienne, pose pour une séance photo. Elle porte une paire de tongs qui conviennent à son gros cul. Alors qu'elle se déshabille, la caméra zoome sur son trou du cul serré et voit à quoi il ressemble. Son partenaire procède ensuite à une fellation intense, utilisant sa bouche et ses mains pour la faire plaisir durement. La caméra capture chaque moment de leur rencontre passionnée, de la façon dont son corps sans préservatif se tord de plaisir à la façon dont ses grosses fesses rebondissent de haut en bas. Cette scène hardcore n'est pas pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui aiment regarder les transsexuels en action, cette vidéo vaut vraiment le coup d'œil.