Et liderligt par udforsker hinandens kroppe ved hjælp af en massageterapeut. De starter med at massere hinandens kroppe sensuelt og føle sig tilfredse. Kvinden tager kontrollen og bruger sin store sorte pik til at glæde sin partner. Hun giver ham også et blowjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse, mens hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden hun bruger sine hænder på, hvordan hans massive lem banker hende hårdt. Denne hjemmelavede pornovideo vil helt sikkert tilfredsstille alle, der elsker store sorte pikke, hardcore action og masser af varm Latina-action.