Luke Ward bierze udział w surowym i namiętnym spotkaniu z Timem Lawsem, używając swojego wprawnego ust, aby zadowolić go przed intensywną akcją analną. Tim Laws jest bardziej niż zadowolony z wydajności Lukesa, biorąc nieobrzezanego kutasa głęboko w swoją ciasną dupkę. Luke przejmuje kontrolę, ruchając Tima Lawsa mocno, aż oboje osiągną orgazm. Film kończy się tym, że Luke jest pokryty spermą od stóp do głów. To jest obowiązkowy seans dla fanów bez gumki i intensywnej akcji analnej, z udziałem dwóch umięśnionych mężczyzn, którzy nie boją się pokazać swoich umiejętności.