Två äldre och unga män utforskar sina önskningar i en serie intima möten. De börjar med att sensuellt röra vid varandras kroppar, med den äldre mannen som tar på sig rollen som sin dominanta partner. När de utforskar varandras kroppar utforskar de mer och mer, utforskar varje centimeter av varandras kroppar med allt större passion. Den yngre mannen njuter tydligt av upplevelsen när han är med på det roliga, utforskar ivrigt sin egen kropp för varje ögonblick. Kameran zoomar in på deras kroppar, vilket ger tittarna en närbild och personlig bild av deras sexuella energi. Den äldre mannen kan ses stöna och vrida sig av njutning när den yngre fortsätter att utforska sina önskningar. Detta är ett måste för alla som tycker om att se äldre och yngre män utforska sin sexualitet tillsammans.