Skupina amatérskych párov na pláži skúma svoje bradavky a užíva si intenzívne orgazmy. Začínajú análnou hrou, po ktorej nasleduje zadok a análny sex. Zrelá žena si zjavne užíva, stoná rozkošou, keď do nej partner priráža. Potom prejde na rôzne hračky, vrátane veľkého vtáka a vibrátora, stimulujú jej mačičku a privádzajú sa k uspokojivému orgazmu. Kamera zachytáva každý okamih ich intímnych momentov, od toho, ako sa navzájom dotýkajú tiel až po výrazy na tvárach, keď dosiahnu nové výšky rozkoše. To je nutnosťou pre fanúšikov hry s bradavkami, zadku, análneho sexu, pláže, výstreku, masturbácie, milf a veľkých kozičiek.