De video bevat een verbluffende brunette babe genaamd Diamond Kitty die haar goed begiftigde partner graag wil plezieren. Ze begint met een sensuele blowjob, neemt zijn enorme lul diep in haar mond en laat hem kreunen van genot. Naarmate de actie opwarmt, gaat ze op handen en voeten staan en neemt Mike's grote lul in haar strakke kontgaatje. Met haar grote tieten die bij elke duw stuiteren, is Diamond Kitty volledig tevreden terwijl Mike haar meedogenloos neukt. De camera neemt elk moment van hun intense anale seks vast, van de manier waarop haar kont gaat gapen tot de cumshot die haar bedekt laat met zaad. Deze video is perfect voor degenen die graag kijken naar hete Latina pornosterren die het doen met grote lullen.