En ung japansk pige med en behåret fisse driller kameraet med sin krop, viser sine kurver og giver et nærbillede af sin behårede bæver, mens hun går på knæ. Handlingen varmes op, og hun bliver cremet i forskellige stillinger, hvilket efterlader sin partner stønnende af fornøjelse. Den japanske teenager er en gammel fyr, der ved, hvordan man behager en kvinde, og han tager sig tid til at udforske hver tomme af hendes stramme fisse. Han fortsætter derefter med at fylde hende op med sin varme ladning, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse.