På en poolfest hänger sig en liten swingerbrunett åt två män som utforskar hennes kropp och njuter av poolen. De börjar med lekfulla dansrörelser som leder till intensiv oralsex. Kvinnan går sedan över till gruppsex där hon njuter av männens uppmärksamhet när de turas om att tillfredsställa henne. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur mannen smeker hennes bröst till hur hon stönar av njutning.