En fantastisk arabisk stedmor med store, runde bryster vågner og finder sin elsker liggende på sin seng. Hun er klædt i lingeri og er ivrig efter at komme i gang. Da parret kommer ind i rummet, begynder hun at drille ham med sin barberede fisse, før hun går ned på knæ for at give ham et blowjob. Han spilder ingen tid på at støde ind i hendes stramme røvhul, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Hendes partner vender derefter tilbage tjenesten ved at give hende en creampie, der efterlader hende dækket af varm, klistret sperm. Parret fortsætter med at nyde hinandens selskab, med stedmoren tager kontrol og rider manden som en professionel. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra bagfra position til creampie i slutningen. Dette er en ægte julefantasi, der kommer til live, da stedmoderen tager kontrol og viser sine færdigheder.