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継母が熟女で魅力的な義母に、義理の息子に空想の中で自由に使われていく様子が映像に収められている。2人は退屈でムラムラしているので、フリーユースのアクションをすることにする。継母はタイトなワンピースを着て曲線を強調しながら、義息子は見ていて、出会いの瞬間を隅々まで楽しんでいる。まずは情熱的なキスから始め、激しいオーラルセックスに移る。だんだん胸に近づいてくると快感に喘ぎ、そして後ろから抱きかかえるようにさせる。義理の子は明らかに楽しんで、玉を舐めたり撫でたりし、義母は快感にうめき声をあげながらイッている。お互いの体を探り続け、義母は舌と指で義理の子を支配し続ける。映像は、その空想を体験した後、完全に満足してグッタリした義理の子供がベッドに横たわったまま終わる。.