En stefar og stebarnebarn engasjerer seg i en tabubelagt trekant med en ung mann. Den eldre mannen gir stesønnen en blowjob mens den yngre mannen ivrig tar det opp i rumpa. De to mennene deltar i intens seksuell aktivitet, inkludert oralsex og penetrering. Stefaren og sønnen hans koser seg, ivrig etter å glede svigerfaren. Videoen inneholder også noen tabubelagte elementer, med stefaren som stønner og grynter mens den yngre mannen blir knullet av den eldre mannen. Gruppen av menn blir sett ha lidenskapelig sex, med stefaren som tar kontroll og viser den unge gutten hva det vil si å være en god gutt. Videoen avsluttes med at stesønnen får en ansiktsbehandling fra stefaren sin, og etterlater ham fornøyd og dekket av svette. Dette er et must-se for fans av homofil porno og trekanter.