Kolme naista harjoittelee nyrkkinäistä lesbotoimintaa, tutkien toistensa vartaloa sormillaan ja kielellään. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti ennen kuin siirtyvät intensiiviseen perseilyyn. Tytöt saavat vuorotellen perseestä kovaa, kun taas nainen hallitsee heitä peräaukon nuolemistaidoillaan. Perverssi lesbotoiminta jatkuu, ja tytöt käyttävät leluja ja kalastusta venyttääkseen toistensa reikiä auki. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen yksityiskohdan, aukosta anuksen nuolemiseen, joka jättää molemmat tytöt peitetyiksi spermalla. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella naisten tutkivan toistensa vartaloja intiimimmillä tavoilla.