Video, 3D futa'da yeni bir cinsel deneyimle heyecanlanan iki çizgi film kızını içeriyor. Onlar elleriyle, ağızlarıyla ve hatta dilleriyle birbirlerinin vücutlarını keşfederek crossdressing yaparak başlıyorlar. Daha fazla heyecanlandıkça, diğerleri izlerken birbirlerinin analını alıyorlar. Animasyon, vücutlarının her ayrıntısı tamamen açığa çıkarılmış ve ayrıntılı olarak sunuluyor. Eylem, anal seks, sakso ve crossdressing içerir, bu da animasyon porno seven herkes için mutlaka izlenmesi gereken bir video.