U videu su prikazane dve crtaće devojke koje su uzbuđene novim seksualnim iskustvom u 3D futa-u. Počinju sa preobučavanjem i istraživanjem tela jedna druge rukama, ustima i čak jezicima. Kako postaju sve uzbuđenije, smenjuju se u analnom seksu dok drugi gledaju i uživaju u tome. Animacija je vrhunska, sa svakim detaljem njihovih tela potpuno izloženim i detaljnim. Akcija uključuje analni seks, pušenje i preobučavanje, što je obavezno pogledati za sve koji vole animirani pornići.