Video obsahuje dve kreslené dievčatá, ktoré sú vzrušené novou sexuálnou skúsenosťou v 3D futa. Začnú tým, že sa preoblečia a preskúmajú si navzájom telá rukami, ústami a dokonca aj jazykmi. Ako sa viac vzrušia, striedajú si análne, zatiaľ čo ostatní sledujú a užívajú si to. Animácia je špičková, pričom každý detail ich tiel je plne vystavený a podrobný. Akcia zahŕňa análne šukanie, orálny sex a preoblečenie, čo z neho robí nevyhnutný pre každého, kto miluje animované porno.