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La vidéo présente deux filles de dessins animés qui sont excitées par une nouvelle expérience sexuelle en futa 3D. Elles commencent par se travestir et explorer le corps de l'autre avec leurs mains, leur bouche et même leurs langues. Comme elles deviennent plus excitées, elles se relayent pour se faire sodomiser pendant que les autres regardent et apprécient. L'animation est de premier ordre, avec chaque détail de leur corps complètement exposé et détaillé. L'action comprend la sodomie, la fellation et le travestissement, ce qui en fait un incontournable pour tous les amoureux du porno animé.
