Videossa esiintyy kaksi piirrettyjä tyttöä, jotka kiihottuvat uudesta 3D-futa-seksikokemuksesta. He aloittavat pukeutumalla toisensa naiseksi ja tutkivat toistensa kehoja käsillään, suullaan ja jopa kielellään. Kun he kiihottuvat enemmän, he vuorottelevat anaaliseksissä toistensa kanssa, kun toiset katsovat ja nauttivat siitä. Animatio on huippuluokan, ja jokainen yksityiskohta heidän vartaloistaan on täysin paljastettu ja yksityiskohtainen. Toimiin kuuluu persepanon, suihinoton ja ristiinpukeutumisen tekeminen, mikä tekee siitä pakollisen katsoman kaikille, jotka rakastavat animaatiopornoa.