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El video presenta a dos chicas de dibujos animados que se excitan por una nueva experiencia sexual en 3D futa. Comienzan por vestirse de mujer y explorar los cuerpos de la otra con sus manos, boca e incluso lenguas. A medida que se excitan más, se turnan para tener sexo anal mientras los demás lo miran y lo disfrutan. La animación es de primera calidad, con cada detalle de sus cuerpos completamente expuesto y detallado. La acción incluye folladas anales, mamadas y travestis, lo que lo convierte en un video imprescindible para cualquier amante del porno animado.
