Videoen viser to tegneserie-piger, der bliver tændt af en nyfundet seksuel oplevelse i 3D futa. De starter med at klæde sig ud som kvinder og udforske hinandens kroppe med deres hænder, mund og endda tunger. Efterhånden som de bliver mere tændte, skiftes de til at få analsex fra hinanden, mens de andre ser på og nyder det. Animationen er førsteklasses, med hver eneste detalje af deres kroppe fuldt udsat og detaljeret. Handlingen inkluderer røvpuling, blowjob og crossdressing, hvilket gør det til et must-watch for alle, der elsker animeret porno.